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Repite este paso con todos los datos a llenar del registro. Como puedes ver, si bien Excel te permite crear una base de datos, es un proceso que lleva tiempo que podrías invertir en otras tareas. Excel no es la mejor alternativa para conseguir resultados: es mejor utilizar un programa CRM Customer Relationships Manager o programa de gestión de clientes.

Un CRM es fundamental para las empresas que quieren crecer. Una vez hecho, da clic en «Descargar plantilla». Cuando haya terminado de descargar, abre el archivo de Excel y sigue las instrucciones que aparecen en la primera pestaña llamada «Inicio». En la pestaña «Contactos», tal como lo indican las instrucciones, comienza a llenar la tabla con los nombres y contactos con los que tengas actualmente una relación de negocios. Es importante que esta tabla la mantengas siempre actualizada para tener un monitoreo eficiente de tu equipo de ventas. Cada una de las tablas integradas contiene columnas importantes a llenar para que tu base de datos esté completa: prioridad, nombre completo, tipo, encargado de cuenta, organización, posición, etapa, fuente, valor, probabilidad, fechas y notas extras.

Esperamos que este artículo te haya ayudado a la hora de crear una base de datos para tu negocio. Recuerda que una buena gestión de tus clientes es clave para el éxito y crecimiento de tu empresa. Publicado originalmente en enero 4 , actualizado marzo 19 Logo - Full Color. Contactar con ventas. Sobre nosotros. Plataforma de CRM completa Resumen de productos. Marketing Hub Software de automatización de marketing. Service Hub Software de atención al cliente. Servicios Incorporación Contratar proveedor de servicios. Partners y desarrolladores Programas para partners Herramientas para desarrolladores.

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